Te ayudamos a planear, organizar y construir tu futuro financiero en menos de 30 días para que alcances tu libertad financiera
Establecer a dónde debería ir tu dinero cada mes es vital para tu bienestar financiero. Nuestro proceso te ayuda a seguir con el plan y lograr tus objetivos deseados
Trabajamos contigo para entender tus metas y objetivos de inversión para diseñar una estrategia de bajo costo alineada a tu perfil de riesgo
Un plan financiero sin planificación fiscal es como una pizza sin queso, probablemente siga siendo bueno, pero parece que falta algo
Trabajamos contigo para asegurarnos de que estés cubierto con los seguros correctos y tengas un plan de sucesión adecuado. Te recomendamos agentes de seguros y abogados si es necesario.
Determinamos las mejores estrategias para lograr tus objetivos de retiro y evaluamos si las inversiones actuales van por buen camino
No dependemos de las revisiones anuales para mantener tu plan actualizado. Siempre estamos aquí para ti a medida que surgen preguntas y/o cambian las situaciones.
Nuestro modelo único de asesoría patrimonial por tarifa fija ayuda a nuestros clientes a:
¡Bienvenido! Te platico un poco sobre mí. Hace 20 años inicie mi carrera trabajando para grandes bancos y casas de bolsa donde mis jefes pasaban todo el tiempo hablando de cómo generar más ingresos para el banco en vez de hablar cómo generar más rendimiento para los clientes.
Viendo ese conflicto de interés entre bancos, asesores y clientes en 2010 decidí fundar Invermerica Distribuidora de Fondos. En este modelo de negocio se reducía significativamente el conflicto de interés entre clientes, bancos y asesores, sin embargo, en 2018 vendí la empresa con más de 2,400 mill de AUM.
Ahora en 2023, inicio con este nuevo modelo de negocio de cobro por tarifa fija, con el cual eliminamos al 100% el conflicto de interés ya que por nuestra asesoría sólo recibimos una tarifa fija de nuestros clientes sin importar el tamaño del patrimonio, activos o rendimientos.
Y cuando no estoy asesorando a mis clientes, puedes encontrarme en la playa, disfrutando del sol, un buen libro, haciendo ejercicio o en una escapada viajando a lugares interesantes.
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